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创业板分歧后,资金流入方向曝光!

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创业板高潮后,今日市场跳水回落,但在优质股“打折”的魅力下,资金毅然选择回流主板。目前市场风格再次切换,消费白马股逆市坚挺。

板块方面,白酒饮料、机场航运、品牌中药等板块涨幅居前。其中大消费概念经过短暂休整后,再次保持冲高动能,让人眼前一亮。

消费股暴走,前方高能?

A股为了蓄势金九行情,在最需要造势的时候,不是大科技发起进攻,也不是大金融强势发力,而是一向走气质路线的大消费扛起了重任。

继上周五白酒/乳业/食品/超级品牌等纷纷大涨后,今天大消费再次强势出击,普涨为主。虽然高位消费大白马冲高回落,但低位的消费小白马开始频繁异动,例如金徽酒快速封板,养元饮品2连板,马应龙也强势首板。势有高低位切换的补涨趋势。

这上涨的底气,源于他们的业绩。数据显示,在已公布半年报的57家食品饮料上市公司中,超一半实现了净利润同比增长。其中,好想你、妙可蓝多等7家公司净利润同比增长超100%。

只要业绩在,只要增速在,只要稳定,就是安全的。沉默的核心资产重磅归来,一举将市场热度引回到主板。显然,超级资金是有备而来,非散兵游勇能够掀起的浪潮。尽管消费股前段时间有所调整,但近期再次修复,有主升浪加速的趋势。

关键信号,最佳布局时机!

消费股大涨的背后,不仅仅是机构抱团这么简单,真正发出关键信号的是——人民币大幅升值!

本币升值,利好股市楼市,现在明确“房子是用来住的”,那股市自然受到全球资金追捧。看到报道,韩国投资者上个月净买入了2.396亿美元的中国股票,创出历史新高。

上一次6月份一波疯牛行情,也是从5月28日汇率暴涨开始的。根据历史经验,人民币升值,大消费行业将成为分享这块大蛋糕的主角。

叠加金九银十传统消费旺季,在“国内大循环为主体”政策导向下,消费仍是中长期高确定性的主线。

挖掘低位消费股,享受补涨+估值盛宴!

消费股具有业绩稳健和确定性增长的特质,流动性好的优质股长期被主流资金聚焦,并愿意为此赋予更高的估值溢价。北向资金、机构资金正是看中了这一点。

传统消费股涵盖了食品、白酒、乳业、调味品等细分板块,鉴于当前主流消费大白马的估值溢价程度偏高,后市将向相对低位的消费小白马切换。

可见消费股深得人心,具有抱团炒作记忆,只要个股选的好,不比题材股赚的少。

结合基本面和技术面,仅仅锁定1只被低估的消费股,今年业绩反转,且拥有消费和粮食安全两大主题:

1)国内知名消费品牌,之前管理层不务正业,造成股价被低估。今年开始抛弃了不良资产,专注主业,业绩重新回到增长轨道。

2)低价粮食股,当地国资增发注入粮食资产,被低估的食品粮食龙头。

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